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华宝信托财富管理中心喜获“上海市工人先锋号”、青年团队获“上海市青年五四奖章集体”称号

作者:华宝信托   发表日期:2018-06-01

近日,华宝信托财富管理中心荣获“上海市工人先锋号”荣誉称号,该奖项由上海市总共工会牵头组织评比和表彰,旨在表彰各行业先进模范。华宝信托财富管理中心青年团队还荣获“上海市青年五四奖章集体”荣誉称号,该奖项由共青团上海市委员会牵头组织评比和表彰,旨在鼓励各行业中的先进青年代表集体。

华宝信托财富管理中心于2011年3月建立,是华宝信托面向高净值客户开展财富管理服务的专业化部门,青年员工占比达90%以上。在上级单位的支持和公司领导的带领下,财富中心员工主动转型,开展顾问式营销;团结协作,全面加速销售工作;勇于创新,开拓家族信托业务蓝海。经过几年的发展,取得了不俗业绩。在新形势下,团队人员奋力拼搏、锐意进取、迎难而上,主动寻求转型,从传统销售方式向以全品类创新产品进行资产配置的“顾问式销售模式”转变。依托公司严格的风险管理体系,通过加大与各产品部门合作,财富管理中心针对不同客户的财产状况、流动性需要、风险偏好等,推出不同类型的理财产品,构建了不同期限、不同投资领域的多层次信托产品体系,丰富公司产品线,以满足不同客户的投资理财需求。2017年,财富管理中心销售规模和机构客户占比率均显著提升。同时,自2016年启动家族信托创新业务,设立了“世家华传”与“基业宝承”两个子品牌,创造性地建立了“家族服务九大子系列”,通过构建具有针对性的应用场景,有效引导客户需求。

作为一支以青年员工为主体的队伍,华宝信托财富管理中心蓬勃而富有朝气,秉承公司严谨稳健的风格,坚持以客户需求为导向,以勇于开拓的精神打造财富管理领域排头兵。未来,财富管理中心将继续发挥青年员工创新开拓、奋力拼搏的精神,通过打造一支团结协作、高凝聚力的优秀团队,为客户提供更专业、优质的财富管理服务。

 

 

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